透视银行个人存贷款：个人存款半年增6万亿、"多存少贷"、信用卡不良集

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原标题：透视银行个人存贷款：个人存款半年增6万亿、"多存少贷"、信用卡不良集体升高
                          

出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
近日，国有行及多家股份行纷纷调降存款利率。据悉，此次调整的范围涵盖活期存款、通知存款、整存整取、零存整取等多个品种，下调幅度多为 10-30 基点。
在8月下调LPR的背景下，多家机构均表示，此次个人存款利率下调符合预期。
实际上，这已经是2022年内的第二次存款利率集体下调。2022年4月，存款利率市场化调整机制建立，明确存款利率水平“锚定”10年期国债收益率和1Y-LPR。当月，国有行及大部分股份行下调其1年期以上定期存款和大额存单利率。
从各行官网披露的利率来看，此次调整后，工、农、中、建、交五大行一年期定期存款利率为1.65%、三年期为2.6%；股份行一年期定期存款利率多为1.85%、三年期多为2.65%。
但据各大行2022年度半年报数据，尽管存款利率出现下调，居民的储蓄热情未见冷却。搜狐财经统计数据显示，截至6月末，六大国有行及九家A股上市股份行个人存款余额达71.47万亿元，较上年增长9.55%，2021年同期增速为7.16%。
同时，数据显示，所有统计银行的个人贷款增速均较上年末下滑。6月末，统计银行总个人贷款余额为51.53万亿元，同比增长2.99%，2021年同期增速为6.33%。

个人存款高增，邮储、光大银行个人定期存款占比超70%
对于此次存款利率下调，民生证券研报认为，更为利好个人存款（特别是个人定期）占比高的银行。
实际上，近来，银行存款定期化趋势日益明显。
搜狐财经统计数据显示，2022年6月末，统计银行71.5万亿个人存款中，60.7%为定期存款，占比较2021年末时升高2.21个百分点，半年增速13.7%；个人活期存款占比则由41.5%降至39.3%，增速为3.7%。

数据显示，邮储银行、光大银行和民生银行为个人定期存款占比最重的银行，占比均超过70%。
交通银行、浙商银行和招商银行则是统计银行中个人定期存款占比提升最多的，占比分别较上年末升高5.1、4.5和3.6个百分点；浦发银行为统计银行中唯一一家活期存款占比升高的银行。
半年报中，招商银行对此表示，活期存款占比下降主要是由于报告期内，宏观经济面临诸多困难，叠加局部地区疫情暴发，经济下行压力加大，企业资金活化不足，同时受资本市场震荡影响，居民投资向定期储蓄转化。
同时，招商银行也是统计银行中唯一一家活期存款占比更重的银行。截至6月末，招商银行个人定期存款余额为9181.89亿元、较上年末增长25.73%，占比35.38%；个人活期存款余额为1.67万亿元、较上年末增长7.2%，占比64.52%。
不同于招行因定期存款大增致使定期存款占比提升，浙商银行定期存款占比增长的主要原因是活期存款余额的大幅下滑。
截至6月末，浙商银行个人存款余额1738.05亿元，较上年末下降6.28%；其中67.53%为个人定期存款，余额1173.7亿元，较上年末增长0.46%；个人活期存款余额564.35亿元，较上年末下降17.76%。
除浙商银行，其余14家统计银行上半年个人定期存款增速均超10%；邮储银行和交通银行的个人活期存款余额也较上年末收窄。
在半年报业绩会上，两家银行高管均表示，下半年要继续提升活期存款的占比来稳定息差水平。
对于下半年个人存款发展，招商银行判断，增长压力不减，存款竞争日趋激烈，存款定期化趋势或将持续，招行仍将面临规模增长与成本管控两方面的挑战。
在多家银行的半年报或业绩会上，“控制负债成本”这一表述反复出现，成为下半年银行维护息差水平的关键。
据广发证券分析师预测，此次存款降息后，大型国有银行边际负债成本下行影响大约为6-7BP，股份制银行影响大约5-6BP，对大型国有银行和股份制银行边际利润影响为7%-9%。

个人贷款增速放缓，兴业银行信用卡不良率升至2.73%
上半年，在疫情反复冲击下，居民消费意愿减弱，个人客户贷款有效需求有所减少。
截至6月末，15家统计银行个人贷款总额为51.53万亿元，同比增长2.99%，2021年同期增速为6.33%。

按贷款种类看，个人住房贷款和信用卡贷款的增速放缓较为明显，分别由去年同期的5%以上降至1.55%、由去年同期的3%降为仅0.01%。
从规模上看，有三家银行的住房贷款较年初负增长，为兴业银行、浦发银行和民生银行；除未具体披露信用卡贷款事项的浙商银行，受疫情影响，其余14家统计银行中有6家信用卡贷款余额较上年末减少，包括工商银行、邮储银行、交通银行、中信银行、平安银行和民生银行。
此外，由于各银行披露口径不一，个人经营类贷款、个人消费贷款等相关数据并未单独列项。但从部分披露已披露数据来看，上半年，个人经营性贷款普遍呈高增态势，个人消费贷款的增长则存在分化，国有行增速较高。
截至6月末，建设银行个人贷款和垫款8.09万亿元，较上年末增长2.47%。其中，个人住房贷款6.48万亿元，较上年末增长1.45%；信用卡贷款9103.11亿元，较上年末增长1.57%；个人消费贷款2557.63亿元，较上年末增加227.84亿元，增幅9.78%；个人经营贷款3,071.83亿元，较上年末增加807.20亿元，增幅35.64%。
农业银行半年报中也表示，“贯彻落实国家促进消费持续恢复的政策要求，积极满足个人购车、装修、家电等综合消费需求，持续加大消费贷款投放力度，个人消费贷款余额较上年末增长 6.0%”、“持续加大对批发零售、住宿餐饮、居民服务等民生领域市场主体稳产保供融资支持力度，个人经营贷款较上年末增长 17.3%”。

不良率方面，截至6月末，15家统计银行中，仅3家个人贷款不良率实现较上年末下降，为光大银行、平安银行和民生银行。
但整体来看，多数统计银行个人贷款不良率处在较低水平，7家银行不良率低于1%，13家低于1.5%，民生银行为1.59%、浙商银行为1.88%。
信用卡不良贷款的高增或为上半年各银行个人贷款不良增长的主因。10家披露数据银行中，除民生银行保持2.95%的信用卡不良率外，其余银行信用卡不良率均有增长。其中，兴业银行涨幅最为明显，信用卡贷款不良率由上面的2.29%跃升至2.73%。
半年报中，平安银行表示，信用卡应收账款受疫情和经济环境变化，以及2021年四季度应监管要求调整信用卡逾期认定标准影响，新户逾期率有所上升，但平安银行已主动收紧贷前策略，增加优质额度投放，同时加大贷后催收力度，持续改善新户品质。
同期，各行个人经营类贷款虽整体规模高增，但不良率反而有所下降。
中期业绩交流会上，招行副行长汪建中表示，6 月末，零售贷款（不含信用卡）不良生成率 0.33%，关注率 0.54%，逾期率 0.55%，总体还是处于比较低的水平；信用卡贷款风险整体可控。同时反映零售端贷款风险早期的指标——入催率、入催额表现还是比较良好的。
展望下半年，汪建忠认为，在继续坚持平稳、低波动策略的基础上，信用卡资产增长有望有比较好的表现。“总体而言，下半年的零售资产业务是向好的”。